U vreme Astečkog carstva, tragedija pogađa Johualija Koatla kada njegovog oca ubijaju španski konkistadori. Da bi upozorio kralja Moktesumu i njegovog vrhovnog sveštenika, Joku, na neposrednu opasnost, Johuali beži u Tenočtitlan. Tamo se obučava u hramu boga slepih miševa Cinakana sa svojim mentorom, razvijajući opremu i oružje kako bi se suprotstavio španskoj invaziji i osvetio očevu smrt. Usput susreće ključne ličnosti poput žestoke Žene Jaguar i konkistadora Ernana Kortesa.